Configuratie, offerte en opvolging in één flow
Koppel iedere keuze in je formulier of configurator aan het juiste product of de juiste dienst. On a Flow bouwt de offerte op, laat de klant digitaal tekenen en start daarna automatisch de juiste opvolging.
We laten het zien met een verkoopproces uit jouw organisatie.
Eén doorlopend proces
De echte tijdwinst ontstaat wanneer de keuzes van een klant niet opnieuw hoeven te worden vertaald naar een offerte. In On a Flow leg je vooraf vast welk artikel bij iedere optie hoort. Daardoor vormt de configuratie direct de basis voor het voorstel.
De volledige flow
Alles wat nodig is om een klantvraag om te zetten in een concreet en ondertekend voorstel.
Maak een formulier of configurator waarin klanten stap voor stap hun wensen doorgeven. Een antwoord kan bepalen welke vraag daarna verschijnt, zodat iedere klant alleen de relevante route ziet.
Leg producten en diensten vast met prijs, eenheid, btw en kenmerken. Hang vervolgens het juiste artikel achter iedere relevante antwoordoptie.
De gekozen artikelen vormen de offerteregels. De klant ontvangt het voorstel, bekijkt het document en ondertekent digitaal. Het akkoord en de status komen terug in On a Flow.
Beste Lotte, hieronder vind je ons voorstel voor de ontwikkeling en lancering van jullie nieuwe website.
Zodra het akkoord is verwerkt, kan een workflow de deal verplaatsen, je team informeren, een activiteit vastleggen of een factuur aanmaken.
Zo werkt het
De configurator verzamelt de relevante wensen, varianten en gegevens.
De gekozen opties verwijzen naar de juiste producten en diensten.
De samengestelde offerte wordt bekeken en digitaal ondertekend.
De status wordt bijgewerkt en de ingestelde workflow start.
Voor verschillende branches
Koppel projectkeuzes, pakketten en uitbreidingen aan de juiste diensten.
Vertaal materiaal, uitvoering, formaat en opties naar productregels.
Combineer de situatie op locatie met apparatuur en werkzaamheden.
Bekijk je eigen verkoopflow
Tijdens een demo laten we zien hoe keuzes aan artikelen worden gekoppeld en volgen we de route door offerte, digitaal akkoord en automatische opvolging.
Veelgestelde vragen
Ja. Een keuze kan worden gekoppeld aan het bijbehorende artikel uit je catalogus, met de informatie die nodig is voor de offerte.
De gekozen producten en diensten kunnen de offerteregels vormen. Hoe ver je automatiseert, hangt af van je inrichting en van eventuele controle vóór verzending.
Ja. De klant kan de offerte bekijken en digitaal ondertekenen. Het resultaat wordt daarna teruggegeven aan On a Flow.
De status wordt bij de juiste aanvraag en deal verwerkt. Daarna kan een workflow bijvoorbeeld de deal verplaatsen, het team informeren of een factuur aanmaken.
Ja. De formuliermodule biedt een insluitmogelijkheid en een live voorbeeld.
Ja. De catalogus kan producten en diensten bevatten, inclusief prijzen, eenheden, btw en kenmerken.
On a Flow
Bekijk hoe configurator, catalogus, offerte, digitale handtekening en opvolging samenkomen.